天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“众兴菌业”、“本公司”、“公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任
有关2015年一季度的主要会计数据、财务指标及财务状况的变动说明,详见《天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》之“第十节 财务会计信息”之“十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息”
(十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化;
保荐机构中金公司认为:天水众兴菌业科技股份有限公秀珍菇司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规所规定的深圳证券交易所上市条件中金公司同意担任众兴菌业本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任
项目经办人:赵言、蒋志巍、赵心怡、陈雷、张重远、任志强
法定代表人:丁学东
本次发行中通过网下向网下投资者询价配售的股票数量为372.5万股,为本次发行数量的10%,有效申购数量为459,630万股,有效申购获得配售的比例为0.%,认购倍数为1234倍本次网下发行及网上发行均不存在余股
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五、本次发行费用
(九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项;
项目协办人:无
公司本次发行结束后,上市前的股东总数为62,914户,其中前十名股东的凤尾菇图片持股情况如下:
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(
三、公司控股股东及实际控制人的情况
第五节 财务会计资料
公司股东、副总经理田德系公司董事长陶军的姑丈
本文来源:上海证券报·中国证券网
2015年6月25日
(二)董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况
本次发行前,本公司股东陶军持有本公司股份总数为53,090,900股,持股比例为47.54%,为本公司控股股东和实际控制人
一、2015年一季度主要会计数据及财务指标
四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行后,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属不存凤尾菇汤的做法在间接持有本公司股份的情况
根据众兴爱心基金现持有的天水市民政局于2014年8月25日核发的《社会团体法人登记证书》(有效期自2014年8月25日至2018年8月25日),其名称为:天水众兴爱心慈善基金会;业务范围为:扶贫济困,救孤助学,就业扶助,慈善项目;住所为天水市麦积区中滩镇(天水国家农业科技示范园内);法定代表人:田德;活动地域:天水市;注册资金:200万元;业务主管单位:天水市民政局
本次募集资金净额为42,603.81万元
天水众兴菌业科技股份有限公司
本次每股发行费用为1.56元(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)
本次发行费用总额为5,821.19万元,具体明细如下:
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2、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除如何种植凤尾菇以本次发行后的总股数计算)
六、募集资金净额
特别提示:本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资
上市保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)已向深圳证券交易所提交了《中国国际金融股份有限公司关于天水众兴菌业科技股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐机构的推荐意见如下:
2015年6月
1、17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2014年归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);
(八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化;
(十)公司未发生对外担保等或有事项;
一、发行数量
八、发行后每股凤尾菇图片收益
公司在预计2015年1-6月业绩时所依据的各种假设具有不确定性,请投资者注意投资风险
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七、发行后每股净资产
二、发行价格
(六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为;
公司本次发行总股数为3,725万股(占发行后总股本的25.01%)本次发行中通过网下向配售对象询价配售股票数量为372.5万股,占本次发行总量的10%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为3,352.5万股,占本次发行总量的90%
二、公司自2015年6月10日刊登首次公开发行股票并上市招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下:
本次发行后,本公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员直接持有公司股份的情况如下表所示:
一、上市保荐机构情况
本次发行后每股净资产为6.19元(按白凤尾菇图本次发行后净资产与股本总额之比计算,其中净资产为本公司截至2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产加本次发行募集资金净额之和,股本总额为本次发行后总股本)
2014年8月,陶军出资200万元申请设立“天水众兴爱心慈善基金会”,制订了《天水众兴爱心慈善基金会章程》,并聘请审计机构进行了验资2014年8月25日,天水市民政局下发《关于天水众兴爱心慈善基金会申请成立登记的批复》(天市民管发[2014]157号),批复同意成立众兴爱心基金
(一)实际控制人的基本情况
(三)公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同,;
(五)公司未发生重大投资行为;
截至本报告签署日,本公司控股股东及实际控制人陶军先生除持有本公司股份外,无其他对外投资
中国国际白凤尾菇金融股份有限公司
一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小板的有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度
1、直接持股
另外,本公司控股股东及实际控制人陶军于2014年8月出资200万元设立了天水众兴爱心慈善基金会;具体如下:
公司2015年上半年业绩预计情况为:根据截至本上市公告书出具之日公司的实际经营情况,假定本上市公告书出具之日至2015年6月末公司的产品运营及外部环境未发生重大不利变化,预计2015年1-6月实现营业收入1.95至2.20亿元,净利润0.35至0.39亿元,净利润同比增长0%至10%
(十二)公司未召开董事会、监事会和股东大会;
电话:(010)6505 1166
公司2012年至2014年的财务数据已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年1-3月的相关数据已经众环海华会计师事务所(特殊普通凤尾菇炒肉的做法合伙)审阅,并均在招股说明书进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书
除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
二、上市保荐机构的推荐意见
第六节 其他重要事项
(四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营性占用;
本次发行募集资金总额为48,425.00万元,扣除发行费用后,募集资金净额为42,603.81万元众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年6月23日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了众环验字(2015)号《验资报告》
二、发行人董事、监事、高级管理人员
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(二)控股股东和实际控制人控制的其他投资情况
证券凤尾菇汤的做法交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证
(二)公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场等未发生重大变化);
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
四、本次上市前的股东人数,持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比例
本次发行价格为13.00元/股,对应的市盈率为:
(七)公司住所未发生变更;
(十三)公司不存在其他应披露的重大事项
(一)董事、监事、高级管理人员的姓名、职务、任职起止日期
(一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要业务发展目标进展正常;
第一节 重要声明凤尾菇的种植方法与提示
第四节 股票发行情况
(十五)董事会秘书:高博书
本次发行采用网下向网下投资者询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式
2、间接持股
本次发行后每股收益为0.57元(按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)
传真:(010)6505 1156
二、2015年1-6月业绩预计情况
保荐机构(主承销商)
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
三、发行方式及认购情况
保荐代表人:黄钦、刘丹
上述业绩变动的预测,只是公司的初步预测若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险
第七节 上市保荐机构及其意见
陶军,男,中国公民,无境外永久居平菇留权,身份证号码为0420****,住所为甘肃省天水市麦积区中滩镇张白村,现任公司董事长兼总经理,中国食用菌协会第五届常务理事、中国食用菌协会工厂化专业委员会第一届理事会副会长自1995年10月至1997年12月,在天水市麦积区中滩镇张白村从事个体食用菌种植,1998年3月至2004年12月创办窝驼食用菌服务中心并任技术员;2005年创办众兴有限,自2005年11月至2012年3月担任众兴有限执行董事、董事长、总经理;自2012年3月至今担任众兴菌业董事长、总经理陶军于2005年5月被评为“甘肃省劳动模范”,于2010年5月被评为“全国劳动模范”,于2013年1月被评为“天水市第三届‘十大杰出青年企业家’”,于2013年4月起任中国食用菌协会工厂化专业委员会第一届理事会副会长,于2014年8月出资200万元设立天水众兴爱心慈善基金会(以下简称“众兴爱凤尾菇种植心基金”)并担任副理事长2011年4月,中央电视台农业频道《致富经》节目《在山洞里发现财富之后》曾对陶军种植蘑菇创业的经历予以详细报道曾先后参与公司关于金针菇“众兴一号”新品种、工厂化金针菇生产育菇阶段环境控制技术研究与应用、金针菇菌渣综合利用技术研究与应用、金针菇工厂化生产工艺研究、金针菇液体菌种工厂化生产技术研究与应用、工厂化金针菇培养料优化技术研究、有机金针菇工厂化生产技术研究、真姬菇工厂化生产技术研究、金针菇菌种工厂化生产工艺创新与应用研究、杏鲍菇工厂化生产技术研究等研发项目
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